国有六大行成绩单揭晓：净赚1刺铁线莲.12万亿不良率普降刺铁线莲

　　又到了国有银行一年一次拼家底的日子。净赚1.12万亿元、日均盈利30.59亿元、资产规模皆稳步提升……截至3月30日晚间，国有六大行2019年度成绩单悉数揭晓。报告显示，2019年，国有银行不良率普遍出现下行，但新冠疫情对银行业务的冲击也引发了未来资产质量下行的担忧。如何应对疫情期间业务量下滑、资产质量承压的挑战，成为国有大行即将面对的考题。

　　净赚约1.12万亿元

　　从净利润规模来看，6家国有银行2019年合计实现归属于母公司股东的净利润超过万亿元，为11166.74亿元，日均盈利30.59亿元。从盈利能力来看，工商银行(5.220, 0.00, 0.00%)（港股01398）依然是六大行中最赚钱的银行。该行去年实现归属于母公司股东的净利润为3122.24亿元，日赚8.55亿元。从净利润增速来看，去年新加入国有大行阵营的邮储银行(5.260, 0.00, 0.00%)（港股01658）净利润冲至两位数，为16.48%，位居国有大行之首；其他5家银行因基数过大徘徊在4%-5%区间。

　　净息差水平普遍下降的情形也引起关注。在六大行中，只有交通银行(5.240, 0.02, 0.38%)（港股03328）的净利差、净息差出现回升，年报显示，该行2019年净利差为1.48%，净息差为1.58%，同比分别上石韦属升9个和7个基点；其他5家银行净息差都呈现同比下降态势，降幅在5-17个基点之间。

　　随着利率市场化加速推进以及美联储降息等冲击，净息差仍面临下行压力。交通银行副行长郭莽表示，2020年银行的息差将承受压力，主要是基于受MPA定价考核、贷款市场报价利率（LPR）利率下行，以及疫情对贷款定价、资产质量综合影响的结果。建设银行(6.490, 0.02, 0.31%)（港股00939）首席财务官许一鸣在该行业绩发布会上指出，预计2020年息差大概下降10个基点左右。

　　六大行不良率普降

　　在大力处置不良贷款等一系列措施下，6家国有银行的资产质量均出现好转，除邮储银行不良率与上年末持平外，其他5家银行2019年末的不良率均有所下降，降幅在0.2个百分点内。其中，邮储银行不良率最低，交通银行最高，分别为0.86%和1.47%。

　　值得一提的是，在六大行中，农业银行(3.420, 0.01, 0.29%)（港股01288）继续保持不良贷款余额和不良率双降格局。截至2019年末，该行不良贷款余额为1872.1亿元，较上年末减少27.92亿元；不良率为1.4%，较上年末下降0.19个百分点，已经连续四年出现下降；拨备覆盖率为288.75%。

　　新网银行首席研究员董希淼分析称，在目前内外部环境比较复杂、不确定性很大的情况下，大型商业银行资产质量稳中向好是很不容易的，也是银行加大存量不良资产处置、采取措施严控新增不良下努力的成果。但是，也需要认识到目前不良率下降主要与加大核销力度、加大贷款投放有关，银行遏制不良、防控风险的内生机制还不是很牢固，因此，未来防控不良贷款的压力还是很大的。

　　此外，2020年，新冠疫情的突然暴发，给整体经济运行造成一定影响，也令银行业的资产质量承压。

　　普惠金融增量降价

　　在监管机构的引导下，国有银行成为支持小微普惠金融业务的主力军。从年报中也能看出，6家国有大行不断下沉服务，将更多资金投向中小微企业。

　　农业银行、工商银行、交通银行3家大行2019年普惠贷款余额增速均超50%。中国银行(3.530, 0.01, 0.28%)（港股03988）、建设银行全年新发放普惠型小微企业贷款平均利率较上年显著降低。邮储银行同样深耕小企业，2019年末该行单户授信总额1000万元及以下小微企业贷款余额6531.85亿元，同业排名第二，较上年末净增1081.94亿元。

　　值得注意的是，疫情发生以来，交通运输、住宿餐饮、文化旅游、批发零售等行业受到较大冲击，大量小微企业面临经营困难，及时为受疫情影响的小微企业纾困解难成为商业银行必做的头等大事儿。邮储银行高级经济师卜振兴指出，商业银行在市场化改革的过程中，金融业务不断上收，目前随着去通道、去杠杆、去嵌套，控制非标业务的发展等一系列政策的出台，导致商业银行传统的服务领域竞争更加激烈，而普惠金融领域则成为蓝海，是未来商业银行发展的重点。

　　金融科技角力升级

　　为了加快数字化转型的速度，越来越多的银行开始拥抱金融科技，年报季也成为国有银行大秀金融科技实力的展示台。从年报来看，国有六大行已经将金融科技渗透到了个人金融业务、资金业务、风险管理等多个领域。以农业银行为例，截至2019年末，该行线上信贷余额超过5800亿元，建成数字化智能网点2.2万家，网点智能化覆盖绯花玉率达到100%。中国银行组建了个人数字金融部，下设数字化平台中心和私人银行中心，全面升级个人金融业务发展模式。

　　在疫情防控的当下，无接触金融、线上金融成为热词，这背后离不开金融科技的催动，可以预见，金融科技将是商业银行的核心竞争力。对于下一步的发展计划，工商银行行长谷澍表示，今年会加快智慧银行在各个领域的落地应用，全面提升智慧营销、智慧运营、智慧风控等领域。郭莽也透露，交通银行将在推动IT架构转型、加强组织保障、落地自主安全可控、深化数据治理等方面重点着力，让金融科技从支撑发展真正走向引领发展。

　　业务变革需要与时俱进，金融科技发展也将深刻改变银行业的竞争格局。上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰认为，银行的对手除了同行之外，越来越多的冲击来源于科技金融公司。刘峰直言芙蓉菊，银行需要充分认识到这一点，并开始重视一些新的业务如基于大数据精准营销、人工智能高附加值业务精准锁定、数字银行相关业务等。此外，战略需要兼容，部分银行不仅仅看到了数字化银行的潮流，更是需要从未来虚拟银行的角度来进行布局，因此战略上需要看到十年后或更远。技术需要满足本行的个性化业务，帮助自身业务建立规模壁垒、流量壁垒，提升自身的核心竞争力。